香港投行界人士认为,趁工行吸引来巨额资金之机,新股都想在年底前搭趟“末班车”。而香港
银行业减息在很大程度上是要为资金找出路
工商银行(1398.HK)的“世纪融资”为香
港股市带来了充沛的资金,招股和“摇新”的供需在此时可谓皆逢良机。《第一财经日报》从投行人士处了解到,多家内地企业有意紧随工行于今年年底及明年年初在港交所上市;而香港银行业适时的减息行动为招股热潮营造了一个更为宽松的资金环境。
香港投行人士认为:“年底前是新股招股的黄金时期,趁工行吸引来巨额资金之机,投行均想尽快推进招股,大约有10到13家企业在排队等香港有关机构的批准。”该投行人士预计,融资规模接近350亿港元。
上周末刚通过港交所上市聆讯的山东招金,昨日在香港已经进行了非正式机构推介。如果挂牌成功,该股将是继灵宝黄金(3330.HK)、紫金矿业(2899.HK)后第三家在港上市的内地黄金股。按计划,山东招金将在本月中旬公开招股,集资19亿到23亿港元。
而被称为中国建筑行业“国家队”的中国交通建设股份H股部分,将引入李嘉诚旗下的长江基建以及沙特王子阿苏德为战略投资者。但截至发稿,中交建能否成为继工行后第二家A+H两地同步上市的公司仍未有定论。接近承销团的消息人士告诉本报,估计要到下周二才会有最终决定。
此外,内地第二大煤炭生产商、最大煤炭出口商中煤能源预计下周四进行上市聆讯。有市场消息称,全球最大的几家煤炭商均有意作为战略投资者入股,而不少香港富豪也均表示了对这只股票的兴趣。
由于资金留港,港股近期走势明显不太受到相对疲软的全球股市的影响,这为新股发行创造了有利条件。香港恒生指数已突破19000点大关,国企指数也连创6年新高。截至昨日,香港股市总市值已经高达11.75万亿港元,创下香港股市有史以来的最高纪录。上述投行人士认为,明年香港股市的行情弱于今年的可能性很大,新股融资的难度可能加大。“所以大家都想在年底前搭趟‘末班车’。”
在招股依然风风火火的同时,香港银行业适时减息,将为香港股市注入更充沛的资金。继前日晚间汇丰突然带头宣布减息之后,昨日中银香港、花旗、恒生、东亚、大新等多家银行纷纷宣布减息。香港各大银行均已将最优惠贷款利率向下调整0.25%,该利率普遍由8.25%下降至8%。
香港金管局总裁任志刚昨日向媒体表示,银行减息与资金充裕及银行策略有关。他认为,大型招股活动过后,资金一直停留在香港,使得银行体系资金充裕。不同银行对银行同业拆借利率的敏感及依赖程度都有所不同,而减息是银行的商业决定。
“工行上市后,有相当多的资金回流到本地金融市场,香港银行体系资金充沛,这种情况已经持续了一周。香港银行业因此纷纷减息,估计目前的利率水平会持续一段时间。”中银香港零售银行部总经理罗康平向本报表示。瑞士银行董事总经理陆东认为,香港银行业减息在很大程度上是要为资金找出路,减息消息对投资始终有利好作用。