内地上市公司包头铝业股份与中国铝业股份(2600)分别宣布，中国铝业落实合并包头铝业，每股包铝铝业股份可换1.48股中国铝业 A 股，中国铝业将因此发行6.38亿股 A 股，每股发行价20.49元人民币(下同)，涉资达130.7亿元。

　　中国铝业的 A 股及包头铝业今早停牌一小时后复牌。

　　中国铝业指换股吸收合并包头铝业可整合双方资源，发挥协同效应，同时彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题。

　　中国铝业指收购及合并包头铝业的作价相当于每股包头铝业价值30.34元，较停牌前收市价有溢价40%，包铝铝业股东可选择收取中国铝业 A 股或现金，中国铝业愿意支付最多93.4亿元现金。

　　完成交易后中国铝业股本总数135.245亿股，H 股及 A 股各占39.44亿股及95.8亿股，分别占扩大后股本29.16%及70.84%。因今次合并而发行的 A 股将占合并后扩大股本4.72%。