姚浩然：荐吸华润置地及港铁

　　华润置地(１１０９)：受惠于以４５亿元向母公司购入内地包括位于大连、无锡及杭州等三幅地皮，华润置地股价昨日上升４．２％收市。虽然交易涉及发行新股会令股东权益有摊薄作用，但由于该三个项目估值在７０亿元以上，远高于４５亿的收购作价故对每股资产净值及每股盈利均有刺激作用。今次收购行动会令集团土储额外增加２９０万平方米至１５７０万平方米。事实上，母公司仍持有８幅共５００万平方米以上土储，相信进一步注入上市公司的机会颇大。目标＄２２，止蚀于＄１８。(建议时股价：＄１９．６４)

　　港铁公司(００６６)：受惠于减息憧憬及货尾单位触及新低水平，本港上月二手市场成交量升上１０年高位，反映中小型住宅复苏的步伐料会加快。由于地铁与九铁合并后其铁路沿线项目于未来数年可提供５．５万个单位，其中未招标项目亦有３．６万伙故将直接受惠中小型住宅市场的复苏。假设地铁物业的平均售价有２０％以上的调升则０８及０９年度每股盈利预测亦可因此而上调２０％及３０％。至于每股资产净值亦可因此而上升＄４至＄３０水平。目标＄３０，止蚀于＄２５．７。(建议时股价：＄２７．３)※笔者持有港铁股份

　　敦沛证券潘铁珊：荐吸新世界中国及光大控股

　　新世界中国(０９１７)：主要业务是在国内从事地产发展，手上项目大都位于重要城市如北京、上海、天津、广州、武汉及沈阳等。该集团截至今年６月底全年盈利上升６０．９％，达１１．９１亿元，增长幅度相当不俗。国内业务的潜质已然开始显现，最近亦有大行发表报告，指其股价较每股资产净值折让颇大。内地经济强劲增长，对房屋要求将长期存在，整体地产估计亦会在一定控制下稳步上升，新世界中国属高质素地产股，土地储备亦相当充足，未来业绩还有很大上升空间。建议入货价＄８左右，上望＄９．８０，跌穿＄７．８０止蚀。(周三建议时股价：＄８．２６)

　　中国光大控股(０１６５)：主营业务包括金融、银行及保险等。当前除了经营状况相当理想外，还有光大银行可能于短期内上市，所带来的权益盈利。而这一点似乎一直未能在其股价中完全反映。加上股价已从高位回落至现水平已超过３０％，估计大市跌势喘定后，可从拾升轨。建议可于＄２６．５０左右入货，上望＄３８，跌穿＄２３止蚀。(周三建议时股价：＄２７．０５)

　　※　笔者持有上述股份权益