中国东方获阿赛洛米塔尔提全购
www.cnfol.com 2007年12月13日 14:44
汇港通讯
中国东方(0581)宣布,收购人阿赛洛米塔尔(ArcelorMittal)向陈宁宁购8.2亿股(28.02%)中国东方股份后,并以每股最少6.355元向股东提出全购,而控股股东韩敬远为收购人之一致行动人士,故收购人所持中国东方权益达73.13%,中国东方下午复牌。
控股股东已向收购入授出购股权可向其购入两批期权股份,首批期权股份将可令收购人增持中国东方至50.1%权益,于中国商务部等就有关反柯断审调查之股东协议成为无条件后一年内行使;股东可选择支付方法,于基数6.12元外多收取0.235或0.471或0.706元作为收购价,主要视乎股东协议成为无条件前后期而定,但若关协议无成为无条件则第二笔款项0.471或0.706元不会支付。
故收购价可为6.355元、6.591元及6.826元,以上收购价较该公司停牌前5.4元,分别溢价17.7%、22.1%及26.4%;而行使价为1.76元及5.24元之购股权,收购价合计最少为4.595元及1.115元。若所有收购建议落实,并以最高价格支付予接纳股东,则包括购股权等涉资金合共59.96亿元。