93只红筹回归大幕开启 紫金扬言将成国际巨头
左手紧握资本市场，右手伸向海外矿产资源，一条紫金矿业模式的中国矿业国际化路径正清晰浮现。
相隔4年，紫金矿业(2899.ＨＫ)再次刷新了资本市场纪录。
2003年12月23日，紫金矿业作为国内首家黄金企业在香港联交所主板上市，募集资金11.5亿港元，成为1997年以来港股最热门的ＩＰＯ。
如今，紫金矿业再次高调出击，颠覆Ａ股传统，以每股面值0.10元，登陆上海证券交易所。
招股说明书披露，紫金矿业此次募集资金将投向包括收购塔吉克斯坦一个金矿在内的8个矿产项目，所需投资总计49.2亿元，剩余则用于补充公司流动资金。
左手紧握资本市场，右手伸向海外矿产资源，一条紫金矿业模式的中国矿业国际化路径正清晰浮现。
募资150亿
紫金矿业招股说明书显示，此次Ａ股ＩＰＯ的发行股数为150000万股，发行后的总股本不超过1464130.91万股，其中Ｈ股400644万股，Ａ股不超过1063586.91万股，承销商为安信证券。
知情者透露，紫金矿业Ａ股挂牌交易时间将在春节之前，计划募集资金有望达到150亿元。而2003年底，紫金矿业在香港ＩＰＯ3.483亿股，招股价仅为3.3港元。
事实上，紫金矿业高定价来自于对收购海外矿产资源的信心。
12月6日，塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙在山西太原机场，与紫金矿业董事长陈景河进行了近一个小时的会谈。据塔吉克斯坦总统新闻办公室发布的消息，紫金矿业计划在未来3年内向该国投资1亿美元，用于开采当地金矿，将目前年产量不到2吨的Ｚｅｒａｆｓｈａｎ金矿合资项目提高至7吨。
Ｚｅｒａｆｓｈａｎ金矿是紫金矿业今年收购的两个海外矿业项目之一，于7月斥资4.298亿港元，从英国上市公司Ａｖｏｃｅｔ Ｍｉｎｉｎｇ ＰＬＣ手中购入75％股权。另一个项目是，4月份紫金矿业联手铜陵集团和建发股份(600153.ＳＨ)斥资9460万英镑，收购了英国上市的铜矿商Ｍｏｎｔｅｒｒｉｃｏ Ｍｅｔａｌｓ。
此外，紫金矿业在11月还与菲律宾上市矿业公司ＬＣ.ＰＨ签署了谅解备忘录，将斥资7000万美元收购后者旗下东南黄金资源公司20％的股权。
此前，紫金矿业已参与了在南非、加拿大、越南、缅甸、俄罗斯等国的资源开发。
“开发低品位金矿是许多国际矿业公司一直不能解决的一大技术难题，但这却成了紫金矿业的最大长处。”全球第二大采矿业集团力拓矿业公司事业发展部总经理马利奥斯。维沃德表示。
紫金矿业人士称，原计划在年中实现Ａ股上市的目标。市场分析人士认为，此番紫金矿业由年中推迟至今上市，可能是在等待海外项目落实后确定融资规模。
扩大矿产储备
其实，在跨国发展成为中国矿业不可回避的路径选择中，背靠资本市场的紫金矿业，已不再将资金作为海外跑马圈地的惟一门槛。
据银联信分析，近两年，跨国矿业企业并购加速，铜、铝、锌、镍等产业领域已形成矿业巨头，进一步控制了全球优质资源储量、产能和市场份额，目前世界前50家跨国矿业公司产值占全球矿业总产值的59.01％。
以目前我国黄金1：1.7的资源消耗指标计算，国内黄金资源第一成矿开发空间年限不足6年。
“我们希望在海外收购一些至少蕴含50吨黄金的金矿，以扩大黄金储备。”陈景河表示。紫金矿业的跨国发展路径有两条，一是收购矿山自主开发，二是通过资本市场进行并购。
年初，紫金矿业启动回归Ａ股时透露，计划将募集资金中的31.5亿元将用于海外矿产项目并购。这次Ａ股上市，紫金矿业募集资金比预想更多，海外并购步伐可能会更快。
另外，建设银行和国家开发银行已分别向紫金矿业集团提供20亿元和96亿元授信额度，用于进军海外矿业市场。
紫金矿业的优势在于，生产成本仅为每盎司203美元，比全球平均水平低93美元。据中国黄金协会资料显示，2006年上半年，紫金矿业生产矿产金9.463吨，占全国矿产金量的12.24％。
“15年后，紫金矿业将成为国际矿业巨头。”陈景河雄心勃勃。
知情者称，力拓矿业公司也在主动接触紫金矿业，希望双方进行合作。
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本报记者 张望 福州报道
12月26日，证监会发审委审核通过紫金矿业(2899.ＨＫ)Ｈ股回归Ａ股ＩＰＯ申请，每股面值定为0.1元，拟发行不超过15亿Ａ股。
“每股面值0.1元是个新纪录，表明Ａ股市场化和国际化的步伐又向前迈进了一大步。”东莞证券首席分析师李大霄说，“以后发行新股将更加灵活。”
此前，Ａ股新股发行面值统一为1元，紫金矿业Ｈ股回归变化隐含深意。李大霄甚至认为，这是监管部门为红筹股回归Ａ股所做的特别安排。
消息人士透露，盛传已久的红筹股回归Ａ股的ＩＰＯ安排也将参照紫金矿业方式，以香港市场的每股面值来厘定，实现同股同权。
事实上，在香港上市的Ｈ股和红筹股中，股票面值不尽相同，0.1港元、0.2港元等每股面值低于1元的公司比比皆是。这种面值不统一的情况，在美国等海外证券市场亦十分普遍。
然而，之前Ａ股市场硬性规定上海和深圳证券交易所流通的股票面值均为1元，虽然新《公司法》取消了这种规定，但新上市企业的股票面值依旧没有变化。
不过，紫金矿业ＩＰＯ的突破，从技术层面解决了两地股票同股同权的问题。
相隔4年，紫金矿业(2899.ＨＫ)再次刷新了资本市场纪录。
2003年12月23日，紫金矿业作为国内首家黄金企业在香港联交所主板上市，募集资金11.5亿港元，成为1997年以来港股最热门的ＩＰＯ。
如今，紫金矿业再次高调出击，颠覆Ａ股传统，以每股面值0.10元，登陆上海证券交易所。
招股说明书披露，紫金矿业此次募集资金将投向包括收购塔吉克斯坦一个金矿在内的8个矿产项目，所需投资总计49.2亿元，剩余则用于补充公司流动资金。
左手紧握资本市场，右手伸向海外矿产资源，一条紫金矿业模式的中国矿业国际化路径正清晰浮现。
募资150亿
紫金矿业招股说明书显示，此次Ａ股ＩＰＯ的发行股数为150000万股，发行后的总股本不超过1464130.91万股，其中Ｈ股400644万股，Ａ股不超过1063586.91万股，承销商为安信证券。
知情者透露，紫金矿业Ａ股挂牌交易时间将在春节之前，计划募集资金有望达到150亿元。而2003年底，紫金矿业在香港ＩＰＯ3.483亿股，招股价仅为3.3港元。
事实上，紫金矿业高定价来自于对收购海外矿产资源的信心。
12月6日，塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙在山西太原机场，与紫金矿业董事长陈景河进行了近一个小时的会谈。据塔吉克斯坦总统新闻办公室发布的消息，紫金矿业计划在未来3年内向该国投资1亿美元，用于开采当地金矿，将目前年产量不到2吨的Ｚｅｒａｆｓｈａｎ金矿合资项目提高至7吨。
Ｚｅｒａｆｓｈａｎ金矿是紫金矿业今年收购的两个海外矿业项目之一，于7月斥资4.298亿港元，从英国上市公司Ａｖｏｃｅｔ Ｍｉｎｉｎｇ ＰＬＣ手中购入75％股权。另一个项目是，4月份紫金矿业联手铜陵集团和建发股份(600153.ＳＨ)斥资9460万英镑，收购了英国上市的铜矿商Ｍｏｎｔｅｒｒｉｃｏ Ｍｅｔａｌｓ。
此外，紫金矿业在11月还与菲律宾上市矿业公司ＬＣ.ＰＨ签署了谅解备忘录，将斥资7000万美元收购后者旗下东南黄金资源公司20％的股权。
此前，紫金矿业已参与了在南非、加拿大、越南、缅甸、俄罗斯等国的资源开发。
“开发低品位金矿是许多国际矿业公司一直不能解决的一大技术难题，但这却成了紫金矿业的最大长处。”全球第二大采矿业集团力拓矿业公司事业发展部总经理马利奥斯。维沃德表示。
紫金矿业人士称，原计划在年中实现Ａ股上市的目标。市场分析人士认为，此番紫金矿业由年中推迟至今上市，可能是在等待海外项目落实后确定融资规模。
扩大矿产储备
其实，在跨国发展成为中国矿业不可回避的路径选择中，背靠资本市场的紫金矿业，已不再将资金作为海外跑马圈地的惟一门槛。
据银联信分析，近两年，跨国矿业企业并购加速，铜、铝、锌、镍等产业领域已形成矿业巨头，进一步控制了全球优质资源储量、产能和市场份额，目前世界前50家跨国矿业公司产值占全球矿业总产值的59.01％。
以目前我国黄金1：1.7的资源消耗指标计算，国内黄金资源第一成矿开发空间年限不足6年。
“我们希望在海外收购一些至少蕴含50吨黄金的金矿，以扩大黄金储备。”陈景河表示。紫金矿业的跨国发展路径有两条，一是收购矿山自主开发，二是通过资本市场进行并购。
年初，紫金矿业启动回归Ａ股时透露，计划将募集资金中的31.5亿元将用于海外矿产项目并购。这次Ａ股上市，紫金矿业募集资金比预想更多，海外并购步伐可能会更快。
另外，建设银行和国家开发银行已分别向紫金矿业集团提供20亿元和96亿元授信额度，用于进军海外矿业市场。
紫金矿业的优势在于，生产成本仅为每盎司203美元，比全球平均水平低93美元。据中国黄金协会资料显示，2006年上半年，紫金矿业生产矿产金9.463吨，占全国矿产金量的12.24％。
“15年后，紫金矿业将成为国际矿业巨头。”陈景河雄心勃勃。
知情者称，力拓矿业公司也在主动接触紫金矿业，希望双方进行合作。
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紫金矿业“0.1元”样本：93只红筹股回归大幕开启
本报记者 张望 福州报道
12月26日，证监会发审委审核通过紫金矿业(2899.ＨＫ)Ｈ股回归Ａ股ＩＰＯ申请，每股面值定为0.1元，拟发行不超过15亿Ａ股。
“每股面值0.1元是个新纪录，表明Ａ股市场化和国际化的步伐又向前迈进了一大步。”东莞证券首席分析师李大霄说，“以后发行新股将更加灵活。”
此前，Ａ股新股发行面值统一为1元，紫金矿业Ｈ股回归变化隐含深意。李大霄甚至认为，这是监管部门为红筹股回归Ａ股所做的特别安排。
消息人士透露，盛传已久的红筹股回归Ａ股的ＩＰＯ安排也将参照紫金矿业方式，以香港市场的每股面值来厘定，实现同股同权。
事实上，在香港上市的Ｈ股和红筹股中，股票面值不尽相同，0.1港元、0.2港元等每股面值低于1元的公司比比皆是。这种面值不统一的情况，在美国等海外证券市场亦十分普遍。
然而，之前Ａ股市场硬性规定上海和深圳证券交易所流通的股票面值均为1元，虽然新《公司法》取消了这种规定，但新上市企业的股票面值依旧没有变化。
不过，紫金矿业ＩＰＯ的突破，从技术层面解决了两地股票同股同权的问题。
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