中国银行：现价存在较大上升空间
本行相信随着央行不断的加息及存款结构改善，利差空间愈来愈大。中国银行的长期贷款比例低于行业均值，其贷款结构将转向长久期。
中国银行08年市帐率1.9倍，和工商银行(1398)2.6倍、交通银行(3328)3.1倍、建设银行(0939)2.8倍相比有明显的折扣。
考虑到公司涉及次按的程度，目前巿场属反应过敏，现价存在较大的上升空间。
本行维持买入评级，目标价4.88元，对应08年2.5倍市帐率。
中国银行08年市帐率1.9倍，和工商银行(1398)2.6倍、交通银行(3328)3.1倍、建设银行(0939)2.8倍相比有明显的折扣。
考虑到公司涉及次按的程度，目前巿场属反应过敏，现价存在较大的上升空间。
本行维持买入评级，目标价4.88元，对应08年2.5倍市帐率。
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