敦沛金融投资研究部：荐吸中海油及中银香港

　　中海油(０８８３)：市场憧憬中海油加快回归Ａ股的步伐，加上石油价格持续高企，对中海油的盈利有着正面的影响。集团于去年第四季的盈利增长表现强劲，而本月底亦将召开全年业务策略会议，相信未来会有更多设施陆续投产，增加今年的石油产量。虽然近日内地控制成品油价格上涨，但预料对主要从事上游业务的中海油影响不大，反而大幅削弱下游业务较重的中石油(０８５７)及中石化(０３８６)等公司的盈利，因此，中海油仍为一众石油股的首选。投资者可于１３．０４元吸纳，目标看１５．５元，若失守１２．６８元止蚀。(建议时股价：＄１３．３０)

　　中银香港(２３８８)：去年中银香港占本港楼按市场占有率的１７．５％，并力压汇丰成为榜首。本港就业市场越趋稳健，市民的负担能力上升，加上预期今年美国会大幅减息，本港银行跟随减息步伐的机会颇大，相信将增加按揭贷款的需求。去年全港新取用按揭贷款额创９７年新高，预料今年楼市会持续畅旺，按揭贷款额或会打破去年的纪录至２７００亿元，中银香港更打算因应市场需要采取相应策略，务求稳占楼按市场的领导地位。建议于２１．４元水平收集，上望目标２５．５元，止蚀位订于２０．７元。(建议时股价；＄２２．５０)(郭家耀)

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