＝＝本文导读＝＝

　　1400亿，中国平安A股史上最牛再融资！(本页)

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　　雷贤达：平保发新股规模史无前例，对未来股市影响大

　　20日，在A股上市近一年的中国平安保险(集团)股份有限公司  （601318 行情,资料,评论,搜索）发布消息称，董事会已审议通过相关A股再融资议案，拟申请增发不超过12亿股A股股票及发行不超过人民币412亿元‘分离交易的可转换公司债券’。市场人士估算，中国平安此次融资额近1600亿人民币，将再造A股融资神话。

　　融资为适应金融业全面开放

　　在A股上市近一年后，中国平安终于开启了融资之门。该集团公告称，为了适应金融业全面开放和保险业快速发展的需要，进一步增强公司实力，为业务高速发展提供资本支持，公司拟申请增发A股。根据增发方案，中国平安拟向不特定对象公开发行不超过12亿股A股股票，发行价格则不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的股票均价。与此同时，董事会还决定向社会公开发行不超过412亿元分离交易可转债，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证，其行权比例为2：1。以上周五的收盘价测算，中国平安公开增发募集资金额将达到约1178亿元，加上412亿分离债募资额度，再融资规模将接近1600亿元。

　　平安为A股第二大险股

　　中国平安表示，上述募集资金净额将全部用于充实公司资本金以及/或有关监管部门批准的投资项目，主要考虑与保险、银行和资产管理等核心业务的战略匹配，以及能够为公司的规模扩展和经营能力提高带来明显益处等方面。若中国平安上述再融资方案最终实施，将成为A股市场最大笔再融资项目。据wind统计数据显示，目前已经实施的再融资项目最大笔金额为海通证券的260亿，尚未实施的项目中最大笔是中国石化300亿分离交易可转债，但这些与中国平安的再融资规模来比均可谓‘小巫见大巫’。目前中国平安是A股市场第二大保险股，总股本73.45亿股，1月18日每股收盘价为98.21元，市值达7200多亿元。中国平安的战略目标是成为国际领先的综合金融服务集团。

　　将令股市再次大失血

　　市场人士分析，上周内地大盘风云突变，沪指在5500点处急挫，一度靠近5000点大关，将近期反弹成果悉数抹去，显示2008年首波行情暂告段落。本来上周五的企稳，加之周末未有利空出现，可以预期本周大盘将在上周的过度调整后走出一波反弹行情，但中国平安的史上最牛融资之举，或令多头刚刚积聚的一点人气又被摧毁。分析师建议，本周一方面应关注投资主题炒作，如创投题材、期货题材等个股。另一方面，关注年报业绩大幅增长的公司，尤其是从医药、金融等二线潜力增长的个股中寻找投资机会。

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