港股表现阴晴不定,加上上周上市即潜水的宏华(196)至今仍未「浮出水面」,正在招股的食品股旺旺(151)显然受到影响,其首日孖展认购金额仅录得约5000至6000万元。与此同时,内地房地产发展商恒大地产(3333)与上实控股(363)分拆的永发印务(633)两只新股却无惧市况波动,将于本周四(13日)紧接招股。
市场消息指出,截至昨日为止,旺旺七个主要机构投资者所认购股数已超额认购2倍,而所有机构投资者加上私人配售股份亦已超额认购达4倍。
尽管旺旺引入长实(001)主席李嘉诚、华人置业(127)主席刘銮雄等为基础投资者,其首日公开认购却表现淡静。综合五间券商提供的资料显示,旺旺首日孖展认购金额约5000至6000万元,其中有证券商以低孖展息率作招徕,却仍无人问津。
另一方面,由上实分拆出来的永发印务于昨日举行投资者推介会,根据初步招股文件显示,该公司计划发行1.5亿股,当中1.35亿股为配售股份,1500万股为公开发售,另有15%超额配股权。若公开认购超额100倍或以上,回拨机制将会启动,而公开认购占是次招股比例则会增至50%。
最多集资6.9亿元
出席永发推介会的投资者透露,是次每股招股价介乎4.05至4.6元,每手500股,每手入场费约2323.2元,最多集资6.9亿元。招股文件又指出,永发08年度派息比率为不少于30%。该股将于本周四起开始招股,于下周二中午12时截止认购,并于28日上市,是次全球协调人为瑞银,保荐人则为法国巴黎融资。
初步招股文件又显示,永发是次集资所得,当中4000万元将用于新生产设备的资本性开支;2.5亿元用于作收购;2亿元用于箱板原纸第六条生产线;6500万元用于偿还贷款;余款则作一般营运资金。