紫金矿业<02899.HK>财务总监郑志强表示，发行A股募集资金计划投资8个项目，总投资额为49.16亿元。 另外，由于近年黄金、铜及锌的产品销售价格上升，特别06年价格上升幅度较大，故公司毛利出现大幅上升。随着公司生产业务规模的扩大，主要产品的销量将继续不断增加，认为毛利总额未来仍保持较高的增长趋势。

　　紫金矿业<02899.HK>董事长陈景河表示，严格控制原材料的采购计划，包括集中订货，采取招投标等，故原材料价格的变动对成本影响较小。发行A股后，根据未来市场变化，研究和开拓多种形式的衍生交易方式，避免因产品价格变化，令企业经济效益大幅度波动。另外，随着国际化进程不断加快，将寻求和适时开展在海外市场进行项目融资的实际运作，化解投资风险。他表示，公司在现阶段的经营过程中，可能出现的风险因素分为以下几个方面：产品价格及汇率波动的风险、公司生产经营可能存在的风险、公司实施国际化发展战略面临的风险、与安全生产或自然灾害有关的风险、与环境保护有关的风险、税收政策变化可能带来的风险、财务方面的风险、本次募集资金投资项目的风险、公司规模迅速扩张带来的管理风险、公司人力资源开发不足可能存在的风险。

　　紫金矿业<02899.HK>副董事长刘晓初表示，由于上海黄金交易所黄金交易价格走势与国际金价基本一致，人民币升值将对国内黄金交易价格产生负面影响。他指，内地自05年实行汇率形成机制改革以来，人民币兑美元不断升值；若人民币继续保持升值的趋势，将对内地黄金交易价格产生不利影响。

　　紫金矿业<02899.HK>财务总监周铮元在发行A股网上路演时表示，集团主要产品的销量大幅增长，以及金属价格的大幅攀升，共同带动公司主营业务收入的快速增长。他指，公司近三年产品销售结构的调整，延伸公司黄金业务的产业链，加大冶炼金的比重，过去两年的冶炼金的主营业务收入同比按年增长了524.64%和1.51%，占主营业务收入总额的比重由05年的23.36%上升至07年的30.18%，也是导致公司主营业务收入大幅增长的原因之一。最近三年以来，公司勘探投入逐年加大，勘探开发成本2007年末，较2005年末增加303.73%。为保持公司盈利的持续和发展，不断开发新的矿山和对资源的控制储备，是一项长远的重要任务，因此公司在经营发展中强化资源意识，加大风险勘查和新项目开发力度，为公司可持续发展积累资源基础。同时，他指出，06年度内地黄金生产企业大型矿山综合成本平均每盎司约380美元，紫金的综合成本平均每盎司约290美元，为内地平均水平约76%，与内地同业相比，具有成本优势。

　　紫金矿业<02899.HK>保荐人安信证券总裁王彦国表示，按照中国证监会的有关规定，紫金矿业A股股票发行结束后将尽早上市。紫金矿业将发行A股，计划发行14亿股A股，每股申购价为6.88至7.13元，静态全面滩薄市盈率为39.26至40.69倍。

　　对有网民提出，发行价的市盈率已经有40倍，在当前的市场环境下，担不担心上市后会跌破发行价？紫金矿董事长陈景河表示，紫金矿业过去15年保持了持续高速的成长，这次A股成扔o行，公司的实力将显着提升。只要公司的战略正确，措施得当，保持持续的增长是没有问题的。陈景河相信，公司的投资价值会得到市场的充分认可。

　　紫金财务总监周铮元表示，是次A股发行完成后，公司总股本增加到不超过145.4亿股，净资产也将相应增加，可增强公司抵御风险的能力。在其他因素不变的前提下，是次A 股发行将摊薄公司的每股收益及净资产收益率，公司的资产负债率也将下降。若募集资金项目能按时顺利实施，紫金销售收入及盈利能力将大幅度增长，并带来稳定的现金流量。2007年紫金每股收益为0.19元。

　　是次A发行的申购上限为9,999万股，网下申购时间为08年4月15日至4月16日，网上申购时间为4月16日。