摩根大通维持看好安徽海螺水泥(00914)，将其 A 股评级由「中性」调升至「增持」，定目标价80元人民币，H 股维持「增持」，目标价80元，估计 A+H 股均有30-40%上升空间。

　　摩根大通认为，投资者对煤炭成本上升反应过度，该行仍看好安徽海螺水泥提高毛利率能力以及水泥价格走势，并已提高对该股的08及09年盈利预测各11%及18%，至48.13亿元人民币及60.33亿元人民币。

　　安徽海螺水泥计划第三季增发不多于2亿股新 A 股，集资100-120亿元人民币。