衣念(HK)以每股3.8港元至5.8港元招股
www.cnfol.com 2008年05月02日 12:25
世华财讯
衣念时装中国公布,于5月2-7日进行招股,招股总数为4.96324亿股,每股介乎3.8-5.8港元,合共集资18.9-28.79亿港元,该股拟于5月16日在香港主板上市。
衣念时装中国(00749)5月2日发布公告称,拟于5月16日在香港主板上市,招股日期为5月2-7日中午12时正,入场费为2,929.26港元,招股总数4.96324亿股,其中4.4669亿股(90%)为国际配售,4,963.3万股(10%)为公开发售,而在配售股份中,1.985295亿股为旧股,另有15%超额配股权。招股价介乎3.8-5.8港元,集资18.9-28.79亿港元,集资净额约1.326亿港元(以中间价4.8港元计算)。
是次集资所得中3.74亿港元用以获取办公室及仓库用地,以支援业务扩展;3.49亿港元偿还现有贷款融资;3.04亿港元以扩大销售及分销网络;1.75亿港元以作为潜在品牌收购、发展新设计及新产品线、策略性合伙及其他联营事业;1.24亿港元加强市场推广及品牌推广活动。
衣念时装中国预计,截至08年6月30日止六个月期间,溢利将不少于1.33亿元人民币。
现时环球市况不稳,衣念仍决定上市,公司执行董事及行政总裁吴基学表示,公司的招股定价合理,亦不担心市况波动,对上市有信心。早前,市传衣念国际配售超额2-3倍。
衣念07年毛利率下跌1.4个百分点至74.4%,吴基学指,原因是公司的三个新品牌于05及06年均未达销售目标,预料08年会受惠于北京奥运,有更好表现,而新品牌一般会在两年内收支平衡。
他表示,公司目前没有收购计划。另外,公司目前现金流情况良好,无需母公司注资。
是次上市保荐人为高盛、花旗、瑞银;收票行为工银亚洲(00349)、中银香港(02388)。