《信报》引述市场消息报导,内地火锅连锁企业小肥羊集团将于月底招股,集资1亿美元(约7.8亿元),下月12日上市。其保荐人之一的德银发表报告认为,小肥羊今年度预测市盈率为13-16倍,估值为34-42亿元。

　　消息指,小肥羊计划发行2.24亿股,其中25%为旧股,主要来自两家私募基金英国 3i 及普凯投资基金(Prax Capital),两公司目前分别持有20.55%及5.06%权益。

　　小肥羊昨展开初步推介,下周四起路演,本月29-6月3日公开招股,6月12日主板挂牌,保荐人为美林及德银。

　　德银报告估计,小肥羊今年派息比率近25%,认为其预测市盈率介乎13-16倍,较已在港上市的内地消费品牌23-28.3倍,有大幅折让,而与集团业务相近的味千中国(00538),其今年市盈率为31.1倍。

　　德银预期,小肥羊今年度盈利大升45%由去年的9120万元人民币(下同)增至1.33亿元,明年升40%至1.86亿元。