中国体育用品公司特步国际公布上市详情,公司计划发行5.5亿股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎4.05-5.5元,集资最多30.25亿元,以中位数4.775元计算,集资净额约24.51亿元。
集资所得款项,当中约24%将用作收购品牌及新项目投资,约22%用作媒体广告及品牌推广活动,约17%用作扩大及改善分销网络,约19%用作扩充服装生产厂房。
特步由明日(21日)至26日中午12时正接受公开认购,6月3日主板挂牌;保荐人为摩根大通及瑞银;按每手500股计,入场费2,777.75元。
据招股文件所述,特步07年度营业额13.6亿元(人民币,下同),纯利2.22亿元,按年升3.4倍。
公司预测08年盈利不少於5.2亿港元,招股价相当於预测市盈率17.1至22.3倍,上市后派息率将不低於30%。
另外,美国基金公司凯雷为特步上市前投资者,与公司订立可换股贷款协议,若悉数换股,即以每股1.5元购入1.59亿股,占上市后股本约7.2%,有6个月禁售期。
特步每手入场费2777.75元 6月3日上市
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