摩根大通表示, 予中信泰富(267.HK)「增持」评级, 目标价37港元, 指其铁矿石项目及特钢业务表现令人惊喜, 以及盈利增长理想将均可推动股价向上。 摩通预期, 中信泰富于2011年核心盈利增长156%, 至120亿港元, 铁矿石项目盈利将达42亿港元, 估值将达185亿港元, 或每股价值提升5.0港元。 长远而言, 该业务潜在分拆, 将成推动股价向上的强劲催化剂。 摩通对中信泰富的特钢业务及地产业务持正面看法。该行相信, 该公司可维持毛利率稳定, 料特钢业务盈利增长23%。 虽然地产业务短期成负面因素, 但该行认为该业务长远前景亮丽。