摩根大通日前发表研究报告，预计中国海外(00688.HK)已锁定今年收入的90%，故其盈利风险较其它同业低，给予“增持”评级，目标价15港元。

　　摩通称，中国海外6月销售表现强劲，同比增长2.05倍，达45.55亿港元。撇除香港及澳门销售额及人民币升值影响，合约销售39.8亿元人民币，增长1.8倍，增长比率位列上市内地房产商第二。不过，中国海外在积极减价下，该行料其上半年平均售价只上升3.7%。摩通表示，中国海外现以08及09年市盈率19.3倍及13.7倍买卖，估值较高，但由于其今年已锁定90%收入，盈利风险低于同业，故予“增持”评级。

　　此外，花旗发表研究报告指出，中国海外上半年房地产销售额增长84.9%，达158亿港元，优于该行预期，若兑换成人民币则相当于该公司管理层定下全年销售目标270亿元人民币的53%。花旗表示，估计6月份整体平均售价同比增长14.8%，上半年则增长16.8%。花旗称，维持中国海外“买入”评级，为其行业首选股份，目标价16.83港元。