法巴表示，招商局 00144.HK 受一次性收入1.67亿元人民币，联营等盈利项目贡献，以及港口吞吐量升和EBITDA率按年升6.4个百分点至68.8%带动，上半年纯利19.29亿元，达该行预期全年53.5%。
不过，监於8月欧亚航线轮船负载率已由过去3个月100%降至90%，加上招商局去年下半年基数已回升至较高水平，该行预期下半年增长将会放缓，对公司前景审慎，预计今明两年纯利分别为38.02亿及41.82亿元；股本回报率分别为10.9%及11.3%。同时，维持「持有」评级，目标价升4.8%至25.05元。(sz/a)
法巴料招商局下半年增长放缓，看25.05元
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