格隆汇7月1日丨宝发控股(08532.HK)发布公告，2025年6月30日，公司与认购方(即黄志勤先生与叶暖瑜女士)订立认购协议，据此，公司有条件同意向认购方发行，而认购方有条件同意认购本金额合共为127.5万港元的可换股债券，换股价为每股兑换股份0.024港元。公司将根据一般授权向认购方配发及发行兑换股份。
假设公司已发行股本总额并无变动，于本公告日期至悉数兑换可换股债券后，兑换股份占(i)公告日期本公司现有已发行股本总额约6.26%；及(ii)经配发及发行兑换股份扩大后已发行股本总额约5.89%。每股兑换股份的换股价0.024港元相较于联交所所报股份于2025年6月30日(即认购协议日期)的收市价每股0.024港元并无折让。
公司由2024年6月产生的未付认购方欠款薪金金额约127.5万港元。公司及认购方已同意透过发行可换股债券以偿还欠款薪金金额。是次和解及可换股债券的发行，给予公司有权将可换股债券转换为股份，亦可透过清偿已到期的流动负债，为集团解决其营运资金需求提供额外财务支持。
宝发控股(08532.HK)拟发行本金额合共127.5万港元可换股债券 宝发控股(08532.HK)拟750万港元收购Kings Construction & Decoration Company全部股份
