智通财经APP获悉，中金发布研报称，京东健康(06618) 　　上半年收入352.9亿元人民币(下同)，同比增长24.5%，non-IFRS净利润35.7亿元，同比增长35%，对应non-IFRS净利率10.1%，同比增长0.8个百分点，超市场预期，主要因药品品类放量良好催化。考虑到药品和药企合作贡献超预期，且反内卷基调下后续投入或相对可控，该行上调2025及2026年净利润预测30%及21%，至各45.1亿元和52.8亿元。综合考虑板块近期估值整体上升，维持“跑赢行业”评级。

中金指，公司上半年期间股价表现强劲，一方面由于贯穿外需主线的“关税”因素于公司而言相对免疫，另一方面内需角度行业竞争格局相对稳固，公司上半年两个季度基本面均超出市场预期，叠加港股估值整体上升，公司作为多个指数的权重股亦迎来强劲表现。

该行认为，公司当前估值虽处于近年相对高位，但较强的成长性亦能够提供一定基本面角度支撑，同时考虑到近期港股板块情绪仍处于较景气态势，预计公司短期亦有望跟随大盘景气度迎来估值提振的可能。

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