智通财经APP获悉，花旗发布研报称，将理文造纸(02314)目标价由4.8港元上调至5.5港元，基于9倍2026年市盈率，与历史平均水平一致，反映卫生纸盈利能力优于预期的前景，并获2028年止三年每股盈利复合年增长率15%支持。重申“买入”评级，对玖龙纸业(02689)维持“中性”评级;并因卫生纸盈利前景改善，将理文造纸纳入中国中小型股首选名单。
理文造纸公布上半年业绩，纯利同比增长70.5%至13.83亿元，处于先前业绩预告13.3亿至13.9亿元区间的高端水平。该行维持2026年盈利预测不变，但因公司宣布广西卫生纸产能由2027年8月起扩建30万吨，至150万吨，即增加25%，将2027至2028年盈利预测上调1%至3%，今年盈测则维持不变。
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