智通财经APP获悉，里昂发布研报称，国务院于7月31日批准八个新核电机组，为2026年首批核准，涉及广东、辽宁、浙江及山东四个项目，合计新增装机容量约10吉瓦，总投资约1,700亿元人民币。里昂认为，核电投资具备逆周期特性，为核电设备供应商带来多年盈利能见度，看好上海电气(02727)及哈尔滨电气(01133)等相关股份。

中国“十五五”规划目标为2030年核电装机容量达110吉瓦，较2025年的63吉瓦大幅提升，意味2026至2030年间每年需新增至少9.5吉瓦装机，远高于“十四五”期间年均2.2吉瓦的水平。里昂指出，2021至2025年核电投资复合年增长率达35%，同期电力资本开支增长12%，远高于整体固定资产投资(3%)及国内生产总值(5%)，反映电力投资作为逆周期稳定经济的角色。

里昂认为，上海电气及哈尔滨电气是中国主要的核电设备原设备制造商，而应流股份(603308.SH)则供应反应堆铸造部件，三家企业均将受惠于核电业务增长。该行上调哈尔滨电气盈利预测，以反映核电业务强劲增长及利润率改善，并将目标价由18港元上调至21港元，维持“跑赢大市”评级;上海电气H股及上海电气(601727.SH)A股均维持“跑赢大市”评级，目标价分别为3.9港元及8元人民币;应流股份目标价80元人民币，评级“跑赢大市”。

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