大和发表报告，中国海外发展上半年核心纯利同比跌9.7%，收入同比升17.3%，毛利率同比收缩1.3个百分点至16.1%，惟按半年已反弹2.4个百分点。大和认为中海外的盈利正迈向拐点，其在一线城市的优势正推动补充优质土储、高毛利销售及盈利复苏的良性循环。基于对期内合约销售及毛利率预测的上调，将其2026至2027财年的每股盈利预测上调8%至17%，重申“买入”评级，12个月目标价由15港元上调至17.1港元。
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大行评级丨大和：上调中国海外发展目标价至17.1港元，盈利正迈向拐点
中国海外发展(00688.HK)：销售、结算显著增量 关注下半年拓储进度
