A股三大指数今日低开低走，截至收盘，沪指跌0.54%报3864.28点，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.15%，北证50涨0.65%，科创50指数涨1.55%。全市场成交额16253亿元，持平年内新低记录，较上日缩量177亿元，全市场超4300只个股下跌。

盘面上，机构分析指海外产能告急，风电设备板块爆发，大金重工、吉鑫科技、天顺风能等涨停；特朗普斥AI安全担忧为“骗局”，半导体股集体反弹，中晶科技、大为股份涨停；电子布市场延续涨价态势，PCB概念股活跃，华正新材、欧克科技、诺德股份等涨停。另一方面，大消费板块集体回调，农业、旅游及酒店、零售方向跌幅居前，敦煌种业、新农开发、张家界、国芳集团等多股跌停。

具体来看：

农业股继续集体回调，为连续第四日回调。秋乐种业跌超12%，敦煌种业、国投丰乐、新农开发10CM跌停，万向德农跌超9%。

旅游及酒店股重挫，华天酒店、张家界、桂林旅游、*ST西旅、天目湖等多股跌停，西安饮食跌超8%。

网络安全概念高开低走，ST荣科跌超15%，ST信源跌超10%，声迅股份、*ST易录跌超8%，亚联发展跌超7%。

半导体股走高，气派科技20CM涨停，臻宝科技涨超12%，中晶科技、大为股份10CM涨停，华海清科、恒烁股份涨超8%。

消息面上，美国总统特朗普周一拒绝了主要人工智能高管提出的对该技术实施新限制的呼吁，他在社交媒体上称：美国在AI领域正遥遥领先、远超其他任何国家，千万不要杀鸡取卵(自毁长处)！他称：所谓人工智能将接管、吞噬并摧毁世界，以及机器人将走进我们的城市、消灭我们所有人的说法是骗局，这甚至比通俄门或全球变暖骗局还要荒谬。

风电股爆发，振宏股份涨超13%，海力风电涨超12%，大金重工、锡华科技、天顺风能、吉鑫科技10CM涨停，威力传动涨近10%。

消息面上，挪威咨询机构Rystad Energy最新分析称，欧洲海上风电扩张正面临结构性供应约束。自2020年以来，海上风机整机售价(按MW计)已上涨40%–45%，涨幅远超同期制造成本20%–25%的增幅。这直接刺激了市场对国内风电核心零部件及整机出口毛利改善的强烈预期。

PCB概念股走强，西陇科学、华正新材、大为股份、欧克科技、澳弘电子、诺德股份10CM涨停，斯迪克涨超9%。

消息面上，电子布市场延续涨价态势。数据显示，近期国内电子纱市场主流产品G75及7628电子布价格涨幅明显，多数厂商针对部分高端型号电子纱价格提涨幅度进一步加大。9月4日至10日，电子纱G75主流市场成交价格在22800元/吨至24000元/吨不等，成交均价在23137.50元/吨上下，较上一周均价上涨3.35%；7628电子布成交价格在11.5元/米至12.1元/米不等，部分中小客户及新订单提货价格较高。

展望后市，华泰证券研报称，周末，美国8月通胀数据超预期升温，9月加息的预期已接近充分定价。同时，A股的风险溢价也已运行至阶段高位。随着本周FOMC会议的落地，短期，A股的胜率和赔率均提升，可适度提升交易性仓位。中期，上游涨价及投资收益驱动中报业绩超预期，K型分化亦有收敛迹象，但持续性待验，配置性仓位仍需重视潜在的底部拐点品种。综上，短期进攻端关注光通信、PCB、CXO等；中期关注造纸链、部分化工品等；红利仍作为底仓。

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