智通财经APP获悉，花旗发布研报称，周大福(01929)2027财年上半年盈利预告胜预期，该行估计其纯利同比增长90%至100%，高于市场预期的80%至90%。该行维持周大福“买入”评级及目标价15.4港元。
该行指出，尽管门店关闭数量多于预期，管理层仍维持全年指引，因高端化策略下新店效率更高，并将在中期业绩公布时根据未来数月趋势再次检视指引。
花旗微调周大福2027至2029财年纯利预测，主要由于内地收入预测下调3%至5%，但被港澳收入预测上调10%所抵销。
该行认为，周大福目前估值具有吸引力，约10倍前瞻市盈率及7%股息率已反映下半财年在高基数下盈利回落的因素，并将中国黄金珠宝板块排序调整为周大福、六福集团(00590)、老铺黄金(06181)。
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